2021-07-09 09:12:32 3行业新闻
原标题:杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告(上接C5版) (上接C5版) 3、战略配售情况 (一)参与对象 本次发行的战略配售仅由保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司跟投组成,跟投机构为长江创新,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 截至本公告出具之日,长江创新已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2...
2022-08-28 23:26:34 1行业新闻
【TechWeb】8月28日消息,据国外媒体报道,当地时间周四,电动汽车制造商蔚来汽车宣布拟发行7500万股美国存托股(ADS),每股ADS代表1股A类普通股,计划融资15至17亿美元。 据悉,蔚来汽车打算授予承销商超额配售权,承销商将有30天的选择时间,可以额外至多购买1125万股ADS。该公司表示,摩根士丹利、中金证券(香港)有限公司、美国银行证券公司担任承销商。 此外,蔚来汽车在招股...
2021-03-24 09:05:41 0行业新闻
网易汽车8月27日报道 今日,中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司(以下简称 “小鹏汽车”或“公司”)宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每个美国存托股15.00美元。此外,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。 小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包...
2021-11-04 07:57:06 1行业新闻
第一种方式就是IPO,即“首次公开募股”,创始人可以去华尔街敲钟或者直接直播也行。 敲钟后,公司被允许在证券交易所交易股票。但IPO过程由于其复杂性,往往是在投行作为承销商的帮助下完成的。 Snap等上市业务由摩根士丹利、美国银行美林、摩根大通承销;优步选择摩根士丹利作为主承销商,承销商还包括美国银行、花旗和德意志银行。投资银行一旦承销一家公司的上市业务,通常需要做什么? 按照先后顺序,从会议开始...
2022-09-09 03:03:15 0行业新闻
【TechWeb】9月3日消息,据国外媒体报道,当地时间周三,电动汽车制造商蔚来汽车宣布完成1.02亿股美国存托股票(ADS)发行,每股ADS的交易价格为17美元。 蔚来汽车表示,它发行的1.02亿股美国存托股票,每股ADS代表一股A类普通股,其中包括承销商充分行使其选择权购买额外的1327.5万股ADS。 该公司还表示,摩根士丹利、中金证券(香港)有限公司和美银证券担任该公司此次ADS发行的承...
2021-12-09 03:41:18 6行业新闻
6月25日,滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO上市申请文件,滴滴预计将发行2.88亿股ADS,IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元,预计定价为13.5美元,预计市值将达647亿美元,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元。 在更新版招股书中,滴滴也披露了其AB股投票权设置情况,具体设置比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,B类股份持有人则每股可投...
2022-04-14 09:00:53 4行业新闻
据美国证券交易委员会(SEC)21日披露的文件显示,小鹏汽车计划在美国IPO中发行8500万股ADS,对应1.7亿股A类普通股,每股定价介于每ADS11-13美元之间。小鹏汽车IPO主承销商分别为瑞信、摩根大通和美银美林证券。 小鹏汽车旗下全资子公司广东小鹏汽车科技有限公司,8月13日新增一项工商变更记录,公司注册资本由60亿元增加至150亿元,增幅达150%。注册资本的...
2021-12-10 08:16:42 5行业新闻
据路透社援引知情人士称,蔚来汽车周二以每股6.25美元的价格进行招股,将于今晚将登陆纽交所。 这一股票价格定价属于公司目标价格区间6.25-8.25美元的底部。以发行1.6亿份ADS计算,加上最多能超额配售2400万股,蔚来此次融资的最高额为11.5亿美元。按此价格计算,蔚来市值为64亿美元。 消息称,投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来汽车首次公开募股的联席主承销商,美银美林、德意志银行...
2021-09-21 09:38:29 2行业新闻
新股申购条件及申购流程规则是怎样的,新股发行认购注意事项有哪些?从2016年开始,A股新股发行将按新规申购,主要包括取消现行新股申购预先缴款制度,改为新股发行采用市值申购的方法,投资者只要有市值就能申购,中签之后才缴款,强调新股申购自主决策、自担风险、自负盈亏,券商不得接受投资者全权委托申购新股。(中金网2月17日) 一、T-2日(含)前20个交易日日均持有1万元非限售A股市值才可申购新股,上海...
2022-01-12 22:50:02 3行业新闻
ta">中小企业私募债券业务说明 一、中小企业私募债券定义 中小企业私募债券是指中小微企业在中国境内以非公开方式发行的,约定在一定期限内还本付息的公司债券。 二、中小企业私募债券业务特色 1、发行对象:主要面向未在上海、深圳证券交易所上市的中小微型企业。 2、发行规模、期限及成本:发行规模不受净资产限制(1–2亿最好,净资产的40%放债),期限三年以内,综合成本年化10%左右。 3、发行流程...
2022-02-11 12:30:50 1行业新闻
作者 | 程潇熠 编辑 | 周游 9月2日,蔚来宣布完成发行1.01775亿股美国存托股份(ADS),其中包括承销商额外购买的1327.5万股ADS(每一股ADS代表一股A类公司普通股),每股作价17美元,以此计算,蔚来此次募集资金超17亿美元,成中国高端智能电动车行业最大规模增发。 摩根士丹利、中金公司香港证券有限公司(China International Capital Corpora...
2022-04-14 23:42:23 3行业新闻
(上接C2版) 注1:参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的10%”予以测算。 注2:前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限(不包含新股配售经纪佣金)的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用,该安...
2021-09-26 03:11:23 0行业新闻
炙手可热的SPAC,终于“降温”了。 过去两年,SPAC(特殊目的收购公司)上市成为北美IPO市场上最受欢迎的“香馍馍”,募资规模占比最高甚至超过50%。但是,在经历了2020和2021年的募资繁荣之后,SPAC在美国的热潮正逐渐消退,这给造车新势力们又出了一道资金难题。 就拿美国电动车初创公司Lordstown为例,其财务负责人近日向《华尔街日报》透露,如若无法筹措足够的...
2021-12-18 09:04:53 0行业新闻
在IPO后资本市场热度持续攀升的理想汽车再度计划募资。日前,理想汽车发布公告,拟申请配售4700万股ADS,最多募资18.405亿美元,计划用于电动汽车技术、纯电平台和自动驾驶技术研发等。 根据公告,理想汽车拟申请配售4700万股ADS,每份代表公司的两股 A 类普通股。承销商将有30天的选择权,可从公司购买总计不超过705万股的美国存托凭证。本次发行的净收入约为16.020...
2021-05-15 23:54:15 0行业新闻
【TechWeb】9月8日消息,特斯拉称,公司在9月4日已完成此前披露的价值50亿美元的股票出售计划,最终结算预计将在9月9日完成。 今年9月1日,特斯拉宣布与高盛、巴克莱、德意志银行、摩根士丹利等承销商签署了一份股权分配协议,拟出售最多达50亿美元普通股。 特斯拉表示,公司计划将此次发行的净收入用于进一步加强资产负债表,以及用于一般企业用途。 受此消息影响,特斯拉盘前股价大跌,截至发稿,特...
2021-12-12 19:15:05 0行业新闻
声迅股份:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 15,991,177 户,有效申购股数为 93,733,495,000 股,配号总数为 187,466,990 个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000187466990。 根据《北京声迅电子股份有限公司首...
2022-03-09 03:59:36 2行业新闻
美国电动车新势力Lucid今年股价上涨了440%,俨然已成为散户交易员的新宠儿。不过,华尔街分析师们则是另一种态度。 由于Lucid股价暴涨,这家美国第三大电动汽车初创公司目前市值超过了福特,但却只有三名华尔街分析师对该公司股票做了分析并给出评级。在市值超过700亿美元的美国公司中,除了伯克希尔哈撒韦公司,Lucid是被分析师覆盖最少的公司。即使在电动汽车初创企业同行中,Lucid的分析师关注度...
2022-08-13 06:20:14 1行业新闻
近日,据外媒报道,亚马逊支持的RIVIAN Automotive在美国上市的目标估值超过530亿美元,这使其几乎与竞争对手本田的市值不相上下。美东时间11月1日16点,本田市值为524.94亿美元。 RIVIAN将在纳斯达克上市,股票代码为“RIVN”。RIVIAN表示,将以每股57美元至62美元的价格出售1.35亿股股票,摩根士丹利、高盛和摩根大通是主承销商。 RIVIA...
2021-10-13 05:56:48 0行业新闻
美国变速箱供应商艾里逊公司日前宣布,该公司已向美国证券交易委员会(SecuritiesandExchangeCommission)提交普通股IPO(首次公开募股)计划的S-1表格注册声明。目前,尚无有关这次发行的股份数量和价格范围的详细信息,但是该公司S-1表格注明的计划最高发行价总额为7.5亿美元。 艾里逊公司表示,该公司IPO所得款项将用于偿还债务,以及进行技术研究和基础设施建设...
2021-11-29 20:53:24 2行业新闻
厦门银行(601187,诊股)股份有限公司于2020年10月13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“厦门银行”A股7,917.3000万股。发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年10月14日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并现将中签结果公布如下: 末尾位数 中签号码 末“4”位数 0564,1814,3...